После рискованной вылазки пути Дэрила и Кэрол расходятся: Дэрил оказывается в пустынной полосе «ничьей земли», где по правилам выживают только самые жестокие. Ему приходится вступить в бой на странном «рыцарском» поединке байкеров, а затем помочь группе прокажённых, которых вытеснили за границы общин. Испытания ставят под сомнение его план возвращения в Америку: чужие беды требуют участия, а каждый день без Кэрол усиливает тревогу. Тем временем след Эль Алькасара приводит Кэрол к опасной сделке.