Роберто, обезумев от страха за Жустину, требует от Феде объяснений, но тот прячется за стенами власти. Дэрил и Кэрол пытаются удержать юношу от безрассудства, однако решение всё равно принято: он бросится спасать любимую из рук людей Эль Алькасара. Напряжение между общиной и гостями достигает точки кипения. Дэрил вынужден выбирать между вмешательством и поиском пути домой. В финале на горизонте появляется след таинственных налётчиков в костяных масках — они готовы свести счёты и навсегда изменить расклад сил.